Mon travail
« Mon travail » réunit ce qui est en retard ou arrive à échéance dans les 30 prochains jours dans toutes vos entreprises clientes, un enregistrement par ligne. D'ici, vous entrez dans l'entreprise directement sur l'enregistrement à traiter.
1. Les quatre cartes
Quatre cartes en haut filtrent la liste quand on les sélectionne : « En retard » (échéance dépassée), « Échéance proche » (échéance dans les 30 prochains jours), « À vérifier » (changements à approuver et actions ou non-conformités dont l'efficacité doit être vérifiée) et « Données incomplètes » (données à compléter, comme un centre sans services, une clé API expirée ou une facture en retard). Chaque chiffre est le nombre de lignes qui restent quand on sélectionne la carte. Seules « En retard » et « Échéance proche » comptent comme travail en attente et font bouger le feu tricolore de “Mes clients” ; les deux autres sont des avis. Sélectionnez à nouveau une carte pour retirer le filtre.
2. Rechercher et filtrer
La recherche trouve par entreprise, enregistrement ou personne. Les boutons de type, avec leur nombre, filtrent par sorte d'enregistrement ; sélectionnez-en un à nouveau pour le retirer. « Plus de filtres » ouvre le client, la spécialité, le responsable et la fenêtre d'échéance de 7, 14 ou 30 jours (ce qui est en retard s'affiche toujours) ; l'administrateur de la SPA y trouve aussi le technicien et la délégation. “ Effacer ” retire tous les filtres.
3. La liste
Chaque ligne est un enregistrement avec son nom, le responsable, le « Client », le « Type », l'« État » et la « Date », en rouge si elle est dépassée. Sous « Données incomplètes », une ligne résume un type de donnée d'une entreprise, par exemple “3 centres sans services”, et n'a pas de date. La liste est paginée par 20 lignes ; sur mobile chaque ligne est une carte. Les visites médicales n'affichent que le nom du travailleur et la date, jamais de données cliniques.
4. Ouvrir un enregistrement
Sélectionnez le nom de l'enregistrement : l'application entre dans l'entreprise cliente et ouvre cet enregistrement. Le menu “⋯” de la ligne fonctionne aussi, avec “Ouvrir dans” suivi de l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas la vôtre, la ligne vous indique de vous l'assigner ou de le demander à l'administrateur de la SPA, et le nom n'est pas un lien.
5. Exporter
« Plus », en haut à droite, propose “Exporter CSV” : il télécharge toutes les lignes qui respectent les filtres actuels, pas seulement la page affichée, avec client, type, enregistrement, date, état et responsable.