Les entreprises du SPA
«Entreprises» liste toutes vos entreprises clientes, chacune avec son feu tricolore. Vous voyez ici laquelle traiter en premier, vous y entrez, la modifiez ou la désactivez, et vous ajoutez les nouvelles.
1. Les quatre cartes
En haut, quatre cartes filtrent la liste quand vous les touchez : «Rouge» (un élément échu ou une obligation légale en attente), «Orange» (un élément arrive à échéance dans les 30 jours), «Intégration en cours» (l'intégration n'est pas terminée ; ce qui est échu s'affiche quand même) et «Sans technicien» (aucun technicien ne suit l'entreprise ; seules la direction et la coordination la voient). Chaque chiffre est le nombre de lignes qui reste quand on touche la carte ; touchez-la à nouveau pour retirer le filtre. Les entreprises désactivées ne comptent pas dans les cartes : elles apparaissent avec le bouton “Désactivées”, qui s'affiche quand il y en a.
2. Rechercher et filtrer
La recherche trouve par entreprise ou par technicien. «Plus de filtres» ouvre “Motif”, “Spécialité”, “Taille”, “Code d'activité” et “Trier par” ; l'administrateur du SPA y ajoute “Technicien” et “Délégation”. “Effacer” retire tous les filtres.
3. La liste
Chaque ligne affiche «Entreprise» avec son motif principal dessous, «Technicien», «Dernière activité», «Salariés», «Utilisateurs», «Formule» et «Statut». Une entreprise sans formule payante apparaît comme “Offre interne” : elle a tous les modules et le SPA la gère. La liste défile par 20 lignes et, sur mobile, chaque ligne est une carte.
4. Entrer, modifier et désactiver
Pour l'administrateur du SPA, le nom ouvre la fiche de l'entreprise, où on la modifie. Le menu “⋯” de chaque ligne propose “Entrer” (travailler dans l'entreprise), “Ouvrir le motif principal”, “Modifier” et “Désactiver”. Désactiver demande confirmation : l'entreprise ne compte plus dans votre quota et personne ne peut y entrer, mais ses données sont conservées ; “Désactivées” la retrouve et “Réactiver” la remet en service. Un technicien entre dans ses entreprises en touchant le nom.
5. Créer, importer et exporter
«Créer une nouvelle entreprise» ajoute une entreprise ; si la formule du SPA est à sa limite, le bouton est désactivé et le quota est expliqué. Il ouvre un assistant en trois étapes (guide “Créer une entreprise”) ; quand le bouton est désactivé, sa description dit pourquoi. Le menu «Plus» propose “Importer des clients”, qui charge tout le portefeuille depuis un tableur et le vérifie avant l'import, ainsi que “Exporter en CSV” et “Exporter en PDF”, qui téléchargent toutes les lignes correspondant aux filtres, pas seulement la page ; l'administrateur obtient aussi la charge par technicien.