Résumé de la console du SPA
Le résumé ouvre la console du SPA avec ce qu'il y a à faire aujourd'hui : quatre cartes, la liste «À faire» et, sur le côté, quelques chiffres. Chaque personne du SPA le voit selon son rôle.
1. Les quatre cartes
En haut, quatre cartes : «Clients en rouge», «En retard», «Échéance sous 30 jours» et «Clients sans technicien». Cliquez sur l'une pour filtrer la liste «À faire» et cliquez de nouveau pour retirer le filtre. «Clients en rouge» compte des clients et la liste montre les tâches de ces clients. Qui n'est pas directeur voit quatre cartes propres à son travail (technicien, médecine du travail, administration ou commercial).
2. À faire
La liste place d'abord ce qui est en retard, puis ce qui échoit dans les 30 prochains jours. “Ouvrir” entre dans l'entreprise cliente sur cet enregistrement. Les clients sans technicien apparaissent comme une ligne avec “Assigner un technicien”. S'il y a plus de huit tâches, “Afficher les N tâches” déplie le reste et “Tout voir dans Mon travail” ouvre la liste complète.
3. Chiffres
À droite, et en dessous sur mobile, se trouvent les «Chiffres» : «Organisations actives» (“N sur M” face au quota du forfait), «Utilisation du mois (estimation)», «Personnel» et «Avis non lus». Les chiffres d'autres modules (livrables, visites, factures clients) n'apparaissent que s'ils ont des données. «Personnel» et «Avis non lus» ouvrent une liste dans un panneau latéral qui se ferme avec Échap.
4. Quota d'entreprises
Quand le quota est atteint ou dépassé, un avis au-dessus des cartes le dit et propose de demander plus de quota. Avec le quota plein, aucune nouvelle entreprise ne peut être créée.
5. Premiers pas
Tant qu'il manque des étapes, “Premiers pas de votre SPA” apparaît en dessous : inviter des techniciens, créer la première entreprise et définir la marque. Le masquer vaut pour votre utilisateur dans n'importe quel navigateur.