Configurer une intégration
L’écran « Configurer » (ou « Reconfigurer ») ouvre le formulaire de configuration d’une intégration donnée. C’est ici que vous collez les identifiants fournis par le service externe et que vous vérifiez que la connexion fonctionne avant de l’activer.
1. Statut actuel
À l’ouverture de l’écran, « Statut actuel » indique si l’intégration est « Active », en « Erreur », « Test en cours... », « Non configurée » ou « Désactivée ». Si elle est déjà active, « Dernière vérification » s’affiche aussi. Un statut « Erreur » signifie généralement que les identifiants ont expiré ou sont incorrects : reconfigurez-la.
2. Configuration de base et identifiants
Sous « Configuration de base », saisissez un « Nom de l’intégration » et choisissez l’« Environnement » : « Production », « Bac à sable » ou « Développement ». Ensuite, sous « Identifiants », collez les données fournies par le service externe (clés API, secrets, jetons, URL de webhook, etc.) ; chaque champ comporte une description indiquant où trouver cette valeur. Les secrets déjà enregistrés apparaissent masqués : vous pouvez modifier un champ sans ressaisir tous les identifiants.
3. Enregistrer et tester
Appuyez sur « Enregistrer la configuration » pour sauvegarder les identifiants. Une fois ceux-ci enregistrés, « Tester la connexion » apparaît : si le résultat est concluant, l’intégration passe à « Active » et devient disponible dans la plateforme ; en cas d’échec, vérifiez les identifiants. Certaines intégrations (DocuSign, Adobe Sign, Google) exigent aussi d’effectuer une autorisation OAuth dans une fenêtre contextuelle avant le test.
4. Documentation de l’intégration
« Voir la documentation » ouvre le guide pas à pas de cette intégration. WhatsApp et Telegram ont leurs propres guides détaillés, avec les prérequis de chaque plateforme. Pour les autres intégrations avancées (SSO, SCIM, BambooHR), le guide explique les paramètres de chaque champ.