Rapports

1. Ce que vous voyez à l'écran

« Créer un rapport » en haut à droite, « Filtres » et la liste des rapports enregistrés. Pour une nouvelle entreprise, la liste est vide : elle indique « Aucun rapport trouvé » et reprend le bouton « Créer un rapport ».

« Filtres » ouvre « Type » (évaluation des risques, incident, formation, audit, personnalisé), « Catégorie », « Statut » (actif ou inactif) et « Modèle uniquement » ; « Effacer les filtres » les supprime.

2. Créer un rapport

1. Appuyez sur « Créer un rapport » : le « Générateur de rapports » s'ouvre.

2. Saisissez le « Nom du rapport » (le seul champ obligatoire) et, si vous le souhaitez, la description.

3. Ajoutez des blocs depuis la « Palette de widgets » à gauche — « Widget indicateur », « Widget graphique », « Widget tableau », « Widget texte » — en les faisant glisser sur le canevas ou avec « Ajout rapide ». Si vous préférez ne pas partir de zéro, choisissez « Synthèse de direction », « Rapport d’incident » ou « Vue d’ensemble de la conformité » sous « Partir d’un modèle ».

4. Appuyez sur chaque bloc pour choisir sa source de données (évaluations, incidents, inspections, formation ou conformité) et ce qu'il affiche.

5. Vérifiez le résultat avec « Mode aperçu » et appuyez sur « Enregistrer le rapport ».

3. L'envoyer par e-mail selon un calendrier

Dans le générateur, « Planification et envoi » définit la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle) et l'heure. Si vous activez l'envoi par e-mail, ajoutez les destinataires, l'objet et le message : à chaque date, le rapport est généré avec les données du moment et envoyé par e-mail.

4. Ouvrir, exporter et autorisations

Ouvrir un rapport depuis la liste le calcule avec les données actuelles ; de là, vous l'imprimez, l'exportez en PDF ou l'envoyez. Le menu latéral propose aussi le « Tableau de bord des rapports », « Intelligence sécurité » et les rapports REA et ESG.

Si votre rôle n'inclut pas le module des rapports, vous verrez « Ce module est désactivé » en l'ouvrant ; un administrateur l'active dans Paramètres de l'entreprise, onglet « Modules ».