Importer des clients
Ici, vous chargez votre portefeuille depuis des fichiers en trois étapes : « Clients », « Données de chaque client » et « Documents ». Chaque fichier est vérifié avant tout enregistrement.
1. Clients
La première étape est obligatoire la première fois. Téléchargez « Modèle Excel » ou « Modèle CSV », remplissez une ligne par client, choisissez le fichier et appuyez sur « Vérifier » : le rapport montre les créations, les mises à jour et les rejets et n'enregistre rien. « Importer » enregistre et affiche un message avec un lien vers les entreprises.
2. Revoir le rapport
Le filtre du rapport sépare “Création”, “Mise à jour”, “Sans changement” et “Rejet”. “Télécharger les erreurs” donne un CSV avec toutes les lignes rejetées et leur motif ; corrigez le fichier et vérifiez-le de nouveau. Vous pouvez renvoyer le même fichier sans rien dupliquer : le client est reconnu par son NIF.
3. Données de chaque client et documents
Ces étapes sont facultatives : vous pouvez les passer et revenir depuis la barre d'étapes ou depuis “Importer des clients” dans le menu “Plus” des Entreprises. Dans « Données de chaque client », vous choisissez ce que vous importez (salariés, sites, postes...) et la colonne Entreprise, avec le NIF ou le nom, répartit les lignes. Dans « Documents », vous envoyez un ZIP avec son index.
4. Terminer
“Terminer”, à la dernière étape, mène aux entreprises. Si un fichier est choisi sans être importé, l'écran demande avant de quitter.