Importar clientes
Aquí cargas a túa carteira desde ficheiros en tres pasos: «Clientes», «Datos de cada cliente» e «Documentos». Cada ficheiro compróbase antes de gardar nada.
1. Clientes
O primeiro paso é obrigatorio a primeira vez. Descarga «Modelo Excel» ou «Modelo CSV», cubre unha fila por cliente, escolle o ficheiro e preme «Comprobar»: o informe mostra altas, actualizacións e rexeitamentos e non garda nada. «Importar» garda e avisa cunha mensaxe que enlaza coas empresas.
2. Revisar o informe
O filtro do informe separa “Alta”, “Actualización”, “Sen cambios” e “Rexeitamento”. “Descargar os erros” baixa un CSV con todas as filas rexeitadas e o seu motivo; corrixe o ficheiro e volve comprobalo. Podes subir o mesmo ficheiro outra vez sen duplicar nada: o cliente recoñécese polo NIF.
3. Datos de cada cliente e documentos
Son pasos opcionais: podes saltalos e volver desde a barra de pasos ou desde “Importar clientes” do menú “Máis” de Empresas. En «Datos de cada cliente» escolles que importas (traballadores, centros, postos...) e a columna Empresa, co NIF ou o nome, reparte as filas. En «Documentos» sobes un ZIP co seu índice.
4. Rematar
“Rematar”, no último paso, leva ás empresas. Se hai un ficheiro escollido sen importar, a pantalla pregunta antes de saír.