Detalle dunha factura a cliente
A factura ábrese co seu estado, cinco datos clave, tres lapelas e o «Historial». Chégase premendo o número dunha factura en «Facturación a clientes».
1. Estado e datos clave
Xunto ao título aparece a súa situación: “Borrador”, “Pendente de cobro”, “Vencida”, “Erro na AEAT”, “Cobrada” ou “Pechada”. Debaixo, a empresa, a data de emisión (ou o período se é un borrador), o vencemento en vermello se xa pasou, o total e o concerto. O botón principal cambia coa situación: “Emitir” nun borrador, “Reenviar á AEAT” se o envío fallou, “Marcar como cobrada” se está pendente de cobro.
2. «Liñas»
Cada liña coa súa descrición, cantidade, prezo e IVE (ou “exento de IVE”), e debaixo a base, o IVE e o total. Un borrador non se edita: se te equivocaches, elimínao desde «Máis» e crea outro.
3. «VERI*FACTU e AEAT»
Mostra o estado do rexistro na AEAT, o CSV que devolve ao aceptalo, a folla do rexistro encadeado e, se o rexeitou, o código e o texto do erro. Unha factura rexeitada corrixese cunha rectificativa; se o envío enteiro fallou (por exemplo, polo certificado), “Reenviar á AEAT” volve poñelo na cola.
4. «Cobro» e «Máis»
«Cobro» indica a forma de cobro, o seu estado e, se está cobrada, a data e a referencia. Se o SPA ten Mollie conectado, ofrece “Cobrar por domiciliación” e “Crear ligazón de pagamento”; se non, “Cobrar por domiciliación” e “Ligazón de pagamento” gardan a forma de cobro. En «Máis» están descargar o PDF e a Facturae, “Rectificar” (emite unha rectificativa polo importe completo), “Anular” (só unha factura emitida por erro e sen cobrar) e “Eliminar” (só borradores). Rectificar e anular piden un motivo.