Empresas da SPA
«Empresas» é a lista de todas as túas empresas cliente, cada unha co seu semáforo. Desde aquí ves a cal atender primeiro, entras nela, edítala ou desactívala, e das de alta as novas.
1. As catro tarxetas
Arriba hai catro tarxetas que filtran a lista ao premelas: «Vermello» (algo vencido ou unha obriga legal pendente), «Ámbar» (algo vence nos próximos 30 días), «Alta en curso» (a alta non está rematada; o que estea vencido móstrase igualmente) e «Sen técnico» (ningún técnico atende a empresa; só a ven a dirección e a coordinación). Cada cifra é o número de filas que queda ao premer a tarxeta; prémea outra vez para quitar o filtro. As empresas desactivadas non contan nas tarxetas: saen co botón “Desactivadas”, que aparece cando hai algunha.
2. Buscar e filtrar
O buscador atopa por empresa ou por técnico. «Máis filtros» abre “Motivo”, “Especialidade”, “Tamaño”, “CNAE” e “Ordenar por”; o administrador da SPA engade “Técnico” e “Delegación”. “Limpar” quita todos os filtros.
3. A lista
Cada fila mostra «Empresa» co seu motivo principal debaixo, «Técnico», «Última actividade», «Traballadores», «Usuarios», «Plan» e «Estado». Unha empresa sen plan de pagamento aparece como “Plan interno”: ten todos os módulos e xestionaa a SPA. A lista pasa de 20 en 20 filas e no móbil cada fila é unha tarxeta.
4. Entrar, editar e desactivar
Para o administrador da SPA, o nome abre a ficha da empresa, onde se edita. O menú “⋯” de cada fila ofrece “Entrar” (traballar dentro da empresa), “Abrir o motivo principal”, “Editar” e “Desactivar”. Desactivar pide confirmación: a empresa deixa de contar no teu cupo e ninguén pode entrar nela, pero os seus datos consérvanse; con “Desactivadas” atópala e “Reactivar” devólvea. Un técnico entra nas súas empresas premendo o nome.
5. Crear, importar e exportar
«Crear nova empresa» dá de alta unha empresa; se o plan da SPA está no seu límite o botón desactívase e avísase do cupo. Abre un asistente de tres pasos (guía “Crear unha empresa”); co botón desactivado, a súa descrición di por que. O menú «Máis» ofrece “Importar clientes”, que carga toda a carteira desde unha folla de cálculo e revísaa antes de importar, e “Exportar CSV” e “Exportar PDF”, que descargan todas as filas que cumpren os filtros, non só a páxina; o administrador engade a carga por técnico.