Importar clients
Aquí carregues la teva cartera des de fitxers en tres passos: «Clients», «Dades de cada client» i «Documents». Cada fitxer es comprova abans de desar res.
1. Clients
El primer pas és obligatori la primera vegada. Descarrega «Plantilla Excel» o «Plantilla CSV», omple una fila per client, tria el fitxer i prem «Comprova»: l’informe mostra altes, actualitzacions i rebutjos i no desa res. «Importa» desa i avisa amb un missatge que enllaça amb les empreses.
2. Revisar l’informe
El filtre de l’informe separa “Alta”, “Actualització”, “Sense canvis” i “Rebuig”. “Descarrega els errors” baixa un CSV amb totes les files rebutjades i el motiu; corregeix el fitxer i torna a comprovar-lo. Pots pujar el mateix fitxer una altra vegada sense duplicar res: el client es reconeix pel NIF.
3. Dades de cada client i documents
Són passos opcionals: pots saltar-los i tornar des de la barra de passos o des de “Importa clients” del menú “Més” d’Empreses. A «Dades de cada client» tries què importes (treballadors, centres, llocs...) i la columna Empresa, amb el NIF o el nom, reparteix les files. A «Documents» puges un ZIP amb el seu índex.
4. Acabar
“Acabar”, a l’últim pas, porta a les empreses. Si hi ha un fitxer triat sense importar, la pantalla pregunta abans de sortir.