Empreses de la SPA
«Empreses» és la llista de totes les teves empreses client, cadascuna amb el seu semàfor. Des d'aquí veus a quina atendre primer, hi entres, l'edites o la desactives, i dones d'alta les noves.
1. Les quatre targetes
A dalt hi ha quatre targetes que filtren la llista en prémer-les: «Vermell» (alguna cosa vençuda o una obligació legal pendent), «Ambre» (alguna cosa venç els propers 30 dies), «Alta en curs» (l'alta no està acabada; el que estigui vençut es mostra igualment) i «Sense tècnic» (cap tècnic atén l'empresa; només la veuen la direcció i la coordinació). Cada xifra és el nombre de files que queda en prémer la targeta; torna-la a prémer per treure el filtre. Les empreses desactivades no compten a les targetes: surten amb el botó “Desactivades”, que apareix quan n'hi ha alguna.
2. Cercar i filtrar
El cercador troba per empresa o per tècnic. «Més filtres» obre “Motiu”, “Especialitat”, “Mida”, “CNAE” i “Ordena per”; l'administrador de la SPA hi afegeix “Tècnic” i “Delegació”. “Netejar” treu tots els filtres.
3. La llista
Cada fila mostra «Empresa» amb el seu motiu principal a sota, «Tècnic», «Última activitat», «Treballadors», «Usuaris», «Pla» i «Estat». Una empresa sense pla de pagament apareix com a “Pla intern”: té tots els mòduls i la gestiona la SPA. La llista passa de 20 en 20 files i al mòbil cada fila és una targeta.
4. Entrar, editar i desactivar
Per a l'administrador de la SPA, el nom obre la fitxa de l'empresa, on s'edita. El menú “⋯” de cada fila ofereix “Entra” (treballar dins de l'empresa), “Obre el motiu principal”, “Edita” i “Desactiva”. Desactivar demana confirmació: l'empresa deixa de comptar al teu cupo i ningú no hi pot entrar, però les dades es conserven; amb “Desactivades” la trobes i “Reactiva” la torna. Un tècnic entra a les seves empreses prement el nom.
5. Crear, importar i exportar
«Crear nova empresa» dona d'alta una empresa; si el pla de la SPA és al seu límit el botó es desactiva i s'avisa del cupo. Obre un assistent de tres passos (guia “Crear una empresa”); amb el botó desactivat, la seva descripció diu per què. El menú «Més» ofereix “Importa clients”, que carrega tota la cartera des d'un full de càlcul i la revisa abans d'importar, i “Exporta CSV” i “Exporta PDF”, que descarreguen totes les files que compleixen els filtres, no només la pàgina; l'administrador hi afegeix la càrrega per tècnic.