Informes

1. Què hi ha a la pantalla

«Crear informe» a dalt a la dreta, «Filtres» i la llista d'informes desats. Amb una empresa nova la llista està buida: diu «No hi ha informes» i repeteix el botó «Crear informe».

«Filtres» desplega “Tipus” (avaluació de riscos, incident, formació, auditoria, personalitzat), “Categoria”, “Estat” (actiu o inactiu) i “Només Plantilles”; “Esborrar Filtres” els treu.

2. Crear un informe

1. Prem «Crear informe»: s'obre el “Constructor d'Informes”.

2. Escriu el “Nom de l'Informe” (l'únic obligatori) i, si vols, la descripció.

3. Afegeix blocs des de la “Paleta de widgets” de l'esquerra —“Widget KPI”, “Widget de Gràfic”, “Widget de Taula”, “Widget de Text”— arrossegant-los al llenç o amb “Afegeix ràpid”. Si prefereixes no començar de zero, tria a “Comença des d'una plantilla” “Resum executiu”, “Informe d'incidents” o “Panell de compliment”.

4. Prem cada bloc per triar-ne la font de dades (avaluacions, incidents, inspeccions, formació o compliment) i què mostra.

5. Revisa el resultat amb “Mode Vista Prèvia” i prem “Desar informe”.

3. Enviar-lo per correu periòdicament

Al constructor, “Programació i Enviament” fixa la freqüència (diària, setmanal, mensual, trimestral o anual) i l'hora. Si actives l'enviament per correu, afegeix els destinataris, l'assumpte i el missatge: a cada data l'informe es genera amb les dades del moment i s'envia per correu electrònic.

4. Obrir, exportar i permisos

En obrir un informe de la llista es calcula amb les dades actuals; des d'allà s'imprimeix, s'exporta a PDF o s'envia. Al menú lateral hi ha també el “Tauler d'informes”, la “Intel·ligència de Seguretat” i els informes REA i ESG.

Si el teu rol no té el mòdul d'informes, en entrar veuràs “Aquest mòdul està desactivat”; l'activa un administrador a Configuració de l'empresa, pestanya “Mòduls”.