Règles de validation
Les règles indiquent ce que l'analyse IA vérifie sur chaque document d'entreprise extérieure : champs obligatoires, formats, dates, concordance des données et qualité. Elles ne s'appliquent que dans « Validation des documents » ; l'approbation manuelle dans « Documents » ne les consulte pas.
1. Ce que contient l'écran
En haut, « Charger les règles par défaut » et « Nouvelle règle » ; en dessous, les filtres « Toutes », « Actives », « Inactives » et « Globales » et les chiffres « Total des règles », « Actives », « Globales » et « Type erreur ».
Lorsqu'il y a des règles, le tableau affiche la règle (nom et code), le type, les documents auxquels elle s'applique, la gravité, la priorité, le statut et les actions « Tester la règle », « Modifier » et « Supprimer ». L'interrupteur de statut active ou désactive la règle sans la supprimer.
2. Démarrer avec les règles par défaut
Si la liste est vide, cliquez sur « Charger les règles par défaut ». Cinq règles sont créées : document non expiré, qualité minimale de l'analyse, concordance du numéro d'identification fiscale, signature sur la police d'assurance et au moins 30 jours de validité. Vérifiez chacune d'elles et désactivez celles que vous ne voulez pas appliquer.
3. Créer une règle
Cliquez sur « Nouvelle règle ». Dans « Nouvelle règle », renseignez « Code de la règle », « Nom », « Type de règle » (« Champ obligatoire », « Format du champ », « Valeur du champ », « Correspondance entre champs », « Plage de dates » ou « Contrôle qualité ») et « Gravité » : « Erreur (bloque l'approbation) », « Avertissement (nécessite une revue) » ou « Information (notification uniquement) ».
« Priorité » : plus le nombre est petit, plus la règle est évaluée tôt. Sous « Types de documents » et « Types d'entreprises extérieures », vous limitez son champ d'application ; si vous ne cochez rien, elle s'applique à tous. « En vigueur à partir du » et « En vigueur jusqu'au » limitent la période. « Message d'erreur » est le texte que verra le réviseur et accepte des variables comme {fieldName}. Cliquez sur « Enregistrer ».
4. Tester et maintenir
Avant d'activer une nouvelle règle, utilisez « Tester la règle » sur sa ligne pour voir le résultat qu'elle donne. Désactiver ou modifier une règle affecte les analyses suivantes ; les documents déjà analysés conservent leur résultat.
Créer, modifier, tester et supprimer nécessitent l'autorisation de modification.