Tableau de bord CAE

1. Actions prioritaires

Le premier bloc, « Actions prioritaires », liste les tâches à faire maintenant. Chaque ligne indique quoi faire (par exemple « Examiner le document de Electricidad Duero, S.L. »), le type de tâche, la réglementation concernée et, en rouge, depuis combien de temps elle est en suspens. L’en-tête du bloc affiche le nombre par priorité et combien sont en retard.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche de l’entreprise extérieure concernée et la traiter là.

2. Recommandations de Nora

Les « Recommandations de Nora » sont des alertes calculées à partir de vos données : documents expirés, documents en attente de validation depuis plus de 5 jours, entreprises extérieures dont la note de sécurité est inférieure à 3,0, documents arrivant à échéance dans les 30 prochains jours et absence de réunions de coordination.

Chaque carte comporte un bouton qui vous mène à l’endroit où la corriger : « Revoir les documents expirés » ouvre « Documents » filtrés sur les documents expirés et « Planifier une réunion » ouvre le formulaire de réunion. « Demander à Nora » ouvre le chat et lui transmet l’alerte pour qu’elle vous aide à la traiter.

3. Vue détaillée : ce que signifie chaque chiffre

Dans « Vue détaillée », « Total des entreprises extérieures » compte toutes les entreprises enregistrées et « Entreprises extérieures actives » celles qui ne sont ni suspendues, ni inactives, ni sur liste noire. « Documents expirés » sont ceux dont la date de validité est dépassée.

« Conformité » est la moyenne de trois facteurs : le pourcentage de documents approuvés, le pourcentage d’échanges d’informations sur les risques conformes (seulement s’il y en a) et les réunions (100 si une a eu lieu au cours des 60 derniers jours, 50 au cours des 90 derniers, et 0 sinon). Ainsi, sans réunions de coordination, la conformité baisse même si toute la documentation est approuvée.

Les compteurs en dessous (« Documents arrivant à échéance », « En attente de validation », « Échanges en attente », « Réunions à venir », « Actions en retard ») signalent chacun du travail en suspens. « Note moyenne » ne compte que les entreprises extérieures actives ; elle peut donc différer de celle de « Entreprises extérieures », qui les compte toutes.

4. Entreprises extérieures nécessitant une attention

Le dernier tableau, « Entreprises extérieures nécessitant une attention », liste chaque entreprise présentant des problèmes, son numéro fiscal et le motif (par exemple « Note faible »). Une note de 0,0 signifie généralement que personne ne l’a encore notée : ouvrez sa fiche dans « Entreprises extérieures », cliquez sur l’icône crayon et renseignez « Note de sécurité ».

5. Qui voit cet écran

La coordination CAE est un module que, par défaut, seuls les administrateurs voient. Un administrateur peut l’ouvrir aux éditeurs ou à tout le monde dans « Paramètres de l'entreprise › Modules ». Toute personne sans accès voit l’avis « Ce module est désactivé ».