Regles de validació

1. Què hi ha a la pantalla

A dalt, «Carregar predeterminades» i «Nova regla»; a sota, els filtres «Totes», «Actives», «Inactives» i «Globals» i les xifres «Total regles», «Actives», «Globals» i «Tipus Error».

Amb regles, la taula mostra la regla (nom i codi), el tipus, els documents als quals s'aplica, la severitat, la prioritat, l'estat i les accions “Provar Regla”, “Editar” i “Eliminar”. L'interruptor d'estat activa o desactiva la regla sense esborrar-la.

2. Començar amb les regles predeterminades

Si la llista és buida, fes clic a «Carregar predeterminades». Es creen cinc regles: document no caducat, qualitat mínima de l'anàlisi, coincidència del CIF, signatura a la pòlissa d'assegurança i almenys 30 dies de validesa. Revisa-les una per una i desactiva les que no vulguis aplicar.

3. Crear una regla

Fes clic a «Nova regla». A “Nova regla” omple “Codi de Regla”, “Nom”, “Tipus de Regla” (“Camp Requerit”, “Format de Camp”, “Valor de Camp”, “Coincidència de Camps”, “Rang de Dates” o “Control de Qualitat”) i “Severitat”: “Error (bloqueja l'aprovació)”, “Advertència (requereix revisió)” o “Informació (només notifica)”.

“Prioritat”: com més baix el número, abans s'avalua. A “Tipus de Document” i “Tipus de Contractista” delimites a què s'aplica; si no en marques cap, s'aplica a tots. “Vigent des de” i “Vigent fins a” limiten el període. “Missatge d'Error” és el text que veurà el revisor i admet variables com {fieldName}. Fes clic a “Desar”.

4. Provar i mantenir

Abans d'activar una regla nova, fes servir “Provar Regla” a la seva fila per veure quin resultat dona. Desactivar o canviar una regla afecta les anàlisis següents; els documents ja analitzats conserven el seu resultat.

Crear, editar, provar i eliminar requereixen permís d'edició.