Importar clientes
Aquí cargas tu cartera desde ficheros en tres pasos: «Clientes», «Datos de cada cliente» y «Documentos». Cada fichero se comprueba antes de guardar nada.
Estas guías se publican de momento en castellano. Dentro de la aplicación, la misma ayuda está en castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés.
1. Clientes
El primer paso es obligatorio la primera vez. Descarga «Plantilla Excel» o «Plantilla CSV», rellena una fila por cliente, elige el fichero y pulsa «Comprobar»: el informe muestra altas, actualizaciones y rechazos y no guarda nada. «Importar» guarda y avisa con un mensaje que enlaza a las empresas.
2. Revisar el informe
El filtro del informe separa “Alta”, “Actualización”, “Sin cambios” y “Rechazo”. “Descargar errores” baja un CSV con todas las filas rechazadas y su motivo; corrige el fichero y vuelve a comprobarlo. Puedes subir el mismo fichero otra vez sin duplicar nada: el cliente se reconoce por su NIF.
3. Datos de cada cliente y documentos
Son pasos opcionales: puedes saltarlos y volver desde la barra de pasos o desde “Importar clientes” del menú “Más” de Empresas. En «Datos de cada cliente» eliges qué importas (trabajadores, centros, puestos…) y la columna Empresa, con el NIF o el nombre, reparte las filas. En «Documentos» subes un ZIP con su índice.
4. Terminar
“Terminar”, en el último paso, lleva a las empresas. Si hay un fichero elegido sin importar, la pantalla pregunta antes de salir.