Detalle de una factura a cliente
La factura se abre con su estado, cinco datos clave, tres pestañas y el «Historial». Se llega pulsando el número de una factura en «Facturación a clientes».
Estas guías se publican de momento en castellano. Dentro de la aplicación, la misma ayuda está en castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés.
1. Estado y datos clave
Junto al título aparece su situación: “Borrador”, “Pendiente de cobro”, “Vencida”, “Error en la AEAT”, “Cobrada” o “Cerrada”. Debajo, la empresa, la fecha de emisión (o el periodo si es un borrador), el vencimiento en rojo si ya pasó, el total y el concierto. El botón principal cambia con la situación: “Emitir” en un borrador, “Reenviar a la AEAT” si el envío falló, “Marcar cobrada” si está pendiente de cobro.
2. «Líneas»
Cada línea con su descripción, cantidad, precio e IVA (o “exento de IVA”), y debajo la base, el IVA y el total. Un borrador no se edita: si te has equivocado, elimínalo desde «Más» y crea otro.
3. «VERI*FACTU y AEAT»
Muestra el estado del registro en la AEAT, el CSV que devuelve al aceptarlo, la huella del registro encadenado y, si lo rechazó, el código y el texto del error. Una factura rechazada se corrige con una rectificativa; si el envío entero falló (por ejemplo, por el certificado), “Reenviar a la AEAT” lo vuelve a poner en cola.
4. «Cobro» y «Más»
«Cobro» indica la forma de cobro, su estado y, si está cobrada, la fecha y la referencia. Si la SPA tiene Mollie conectado, ofrece “Cobrar por domiciliación” y “Crear enlace de pago”; si no, “Cobrar por domiciliación” y “Enlace de pago” guardan la forma de cobro. En «Más» están descargar el PDF y la Facturae, “Rectificar” (emite una rectificativa por el importe completo), “Anular” (solo una factura emitida por error y sin cobrar) y “Eliminar” (solo borradores). Rectificar y anular piden un motivo.